داستان انیمه درباره "تاکاگی" و "نیشیکاتا" که در سال آخر مدرسه راهنمایی هستند. آنها هم اضطراب و هم امید به آینده دارند. در روز قبل از شروع تعطیلات تابستانی، آنها یک بچه گربه را پیدا می کنند، پس تصمیم می گیرند تا زمانی که بتوانند مادرش را پیدا کنند از بچه گربه مراقبت کنند و ...

هاتاوی نوا ، که هنوز تحت تعقیب اقدامات گذشته خود قرار دارد ، به یک سازمان تروریستی به نام مفتی می پیوندد. مفتی در حال مبارزه با یک تروریسم علیه دولت فدراسیون زمین است.